In de snelle bedrijfsomgeving van vandaag zijn verkoopteams voortdurend op zoek naar manieren om hun processen te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen. HubSpot biedt een reeks krachtige tools om verkoopprofessionals te helpen deze doelen te bereiken. Workflows springen eruit als een game-changer. Met workflows kun je terugkerende taken automatiseren, je verkoopproces bijhouden en zorgen voor een soepel verkooptraject. In deze blog geven we drie kant-en-klare workflows die je verkoopprocessen in HubSpot kunnen ondersteunen.
1. Taken aanmaken
De jungle van taken beheren en de deadlines in de gaten houden kan een uitdaging zijn voor verkoopprofessionals. Gelukkig kunnen we verschillende workflows maken om het proces te vereenvoudigen door automatisch taken te genereren en toe te wijzen op basis van specifieke triggers of gebeurtenissen. Dit zorgt ervoor dat belangrijke acties niet over het hoofd worden gezien en helpt je team georganiseerd te blijven. Om je op weg te helpen, zijn er een paar workflows voor het aanmaken van taken waar we bijzonder enthousiast over zijn:- Follow-up herinneringen
Nadat een verkoper een vergadering heeft gehad met een potentiële klant, kan het handig zijn om de herinneringen voor het opvolgen van de klant te automatiseren. Deze kunnen specifiek worden aangemaakt voor een gebrek aan reactie of gewoon in elk geval, afhankelijk van de voorkeur van het verkoopteam. Je kunt ook wekelijkse of maandelijkse herinneringen aanmaken om proactieve prospectie te garanderen. Als je deze taken in het overzicht hebt, zorg je voor een tijdige en proactieve reactie op je leads en verloopt je verkoopproces soepeler.
- Administratieve taken
Administratief werk kan tijdrovend en snel vergeten zijn, want laten we eerlijk zijn: het is niet het favoriete onderdeel van het werk van een verkoper. Om er echter voor te zorgen dat alle administratie wordt afgehandeld en je CRM-gegevens niet rommelig worden, kan het handig zijn om geautomatiseerde taken te maken voor administratief werk. Maak bijvoorbeeld een taak aan die de deal-eigenaar vraagt om alle noodzakelijke details te controleren wanneer een deal wordt gesloten.
- Renewals van contracten
Voor bedrijven met op abonnementen gebaseerde diensten of contracten zijn verlengingen een kritieke fase in het onderhouden van klantrelaties. Een workflow voor het automatisch aanmaken van taken kan worden geconfigureerd om een herinneringstaak aan te maken voor de accountmanager een bepaald aantal dagen of weken voordat een contract verloopt. Deze taak kan de accountmanager of customer success manager aansporen om contact op te nemen met de klant en de gesprekken over verlenging te starten. Door dit herinneringsproces te automatiseren, zorg je ervoor dat contractverlengingen proactief worden beheerd, waardoor het risico op verlies van waardevolle klanten wordt verkleind.
2. Verandering van deal stage
Het volgen van deals door de verschillende fases kan tijdrovend zijn, vooral als je met meerdere prospects tegelijk te maken hebt. Gelukkig kunnen we workflows gebruiken om het proces te automatiseren, zodat verkoopteams zich kunnen richten op het opbouwen van relaties met prospects.
Je kunt workflows maken die in werking treden wanneer een deal van de ene fase naar de andere gaat in je verkooppijplijn. Zodra een deal vordert, kun je een aantal acties ondernemen. Een workflow kan bijvoorbeeld automatisch taken toewijzen aan de relevante teamleden. En als een deal in de onderhandelingsfase komt, kan de workflow een interne notificatie sturen naar de sales lead om het voorstel te controleren. Door deze taken te automatiseren, zorg je voor tijdige follow-ups en voorkom je dat potentiële leads door de mazen van het net glippen.
3. Onboarding van klanten
Nieuwe klanten werven is spannend, maar de echte waarde ligt in het behouden van klanten. Nadat de deal is gesloten, moeten klanten misschien aan boord worden gebracht om je producten of diensten te gaan gebruiken. Dit proces is repetitief en kan daarom gemakkelijk worden geautomatiseerd.
Met een customer onboarding workflow kun je het proces van het verwelkomen van nieuwe klanten en het begeleiden van de eerste stappen automatiseren. Zodra bijvoorbeeld alle handtekeningen zijn gezet, kan een workflow een welkomstmail triggeren met stapsgewijze instructies om aan de slag te gaan. Vervolgens kan er de komende weken een reeks e-mails worden verzonden met tips en trucs en toegang tot ondersteuningsbronnen. Het kan ook worden gecombineerd met het automatisch aanmaken van taken voor het onboarding team, afhankelijk van het huidige proces van je bedrijf. Door dit proces te automatiseren, geef je elke nieuwe klant hetzelfde onboarding proces, wat leidt tot een positieve ervaring.
Extra
Gebruikt het bedrijf Slack voor interne communicatie? Dankzij de native integratie met HubSpot kun je geautomatiseerde meldingen sturen naar specifieke Slack-kanalen! Dit kan je teams op de hoogte houden van wijzigingen in het CRM, maar kan ook worden gebruikt om successen te vieren als deals zijn gesloten. Het is mogelijk om elke eigenschap uit je CRM in je bericht op te nemen, om gepersonaliseerde (maar geautomatiseerde) communicatie te garanderen.
Met de kracht van workflows in HubSpot kun je je verkoopprocessen stroomlijnen, tijd besparen en de efficiëntie verbeteren. Zoals hierboven vermeld, kunnen de workflows worden gebruikt in elke fase van het verkoopproces, van de eerste prospectie en onderhandelingen tot verlengingen en onboarding processen. Door gebruik te maken van de bovengenoemde workflows, kun je je verkoopprocessen soepeler laten verlopen en je team klaarstomen voor succes!
Lead scoring, hoe doe je dat nu precies?
De voordelen van lead scoring voor bedrijven
