Workflows die elk HubSpot portal nodig heeft

Workflows zijn een game-changer voor bedrijfsactiviteiten omdat ze taken automatiseren en processen stroomlijnen. Door automatisch records op te nemen en belangrijke informatie bij te houden voor contactpersonen, bedrijven, deals, offertes en tickets, besparen workflows je kostbare tijd en moeite. Ze werken gerelateerde informatie ook moeiteloos bij, zodat uw gegevens altijd accuraat en up-to-date zijn. Met workflows die elk aspect van je bedrijf efficiënt beheren, heb je meer tijd voor strategische besluitvorming en groei. Omarm de kracht van workflows om het volledige potentieel van je bedrijf te ontsluiten.

Afhankelijk van je HubSpot-licentie ontgrendel je verschillende functies, afhankelijk van de Hub waarmee je werkt. Er is echter een set workflows die elk portaal, ongeacht de licentie, nodig heeft. Hieronder vind je een aantal voorbeelden en maak ze na in jouw portal.

Taken aanmaken en toewijzen

 

Deze workflow kan heel nuttig zijn om er zeker van te zijn dat je geen enkele lead over het hoofd ziet die een potentiële klant zou kunnen worden. Door de workflow te triggeren op basis van de datum van laatste activiteit en er een interval voor in te stellen, selecteer je de groep mensen waarop je je wilt richten - in dit geval mensen die de afgelopen twee weken geen enkele vorm van engagement hebben gehad.
De trigger kan gebaseerd zijn op een andere eigenschap, zoals websitebezoek, e-mailbetrokkenheid of zelfs een reden voor een gesloten account. Door een taak aan te maken, dient deze als herinnering om deze lead opnieuw te targeten om hem niet uit het oog te verliezen. Door een vergeten lead te retargeten, ben je een stap dichter bij het omzetten in een klant.

Verstuur interne notificaties 

Waarom zou je een prestatie niet delen met je teamgenoten? Wanneer een deal is gesloten, kun je ervoor kiezen om je hele team hiervan op de hoogte te stellen en misschien daarna een feestelijk drankje te drinken! 
Wanneer een deal in een specifieke pijplijn de fase “Gesloten” bereikt, kun je op basis van de trigger voor de deal fase ervoor kiezen om een interne notificatie-e-mail te sturen naar je team, naar een specifieke gebruiker of naar de eigenaar van de deal.

Beheer jouw marketing contacten

We kennen allemaal de strijd om onze marketing contacten onder de grens te houden. Daarom is het implementeren van automatiseringen die ons kunnen helpen om bij te houden welke contacten daadwerkelijk als marketing contacten worden beschouwd, erg belangrijk voor ons om niet over de grens te gaan. Engagements zoals of hard bouncen zijn heel gemakkelijk te targeten als niet-marketing contact gedrag. Door deze als trigger van de workflow in te stellen, kun je vervolgens de actie “marketing contact status instellen” gebruiken om ze beter te definiëren op basis van hun interacties. Op deze manier weet je zeker dat je geen marketing contacten verspilt aan mensen die er al voor hebben gekozen om geen communicatie van je te ontvangen. Houd er rekening mee dat de status van marketing contacten alleen aan het begin van elke maand wordt bijgewerkt.

Deal pijplijn automatisering

Door je dealpijplijn zo veel mogelijk te automatiseren, voorkom je dat je handmatig deals in verschillende fases moet veranderen. Door dit proces te automatiseren bespaar je tijd, stroomlijn je de verkoopprocessen en haal je alle wrijving weg. Het bovenstaande voorbeeld is perfect om te laten zien dat triggers niet alleen gebaseerd zijn op contacteigenschappen. Je kunt ook op bedrijf, deal, ticket en zelfs offerte gebaseerde workflows hebben.
Maak gebruik van deze andere objecten en speel met hun eigenschappen om je te richten op een specifieke groep. In het geval dat een offerte is ondertekend, wat betekent dat je klant akkoord is gegaan met alles wat erin stond, kun je dit als een gewonnen deal beschouwen en het in je dealpijplijn plaatsen.

Kopieer en stel property waarden in

Workflows zijn niet alleen handig om je werk te vereenvoudigen en processen te automatiseren. Je kunt workflows ook gebruiken om je database op te schonen en integriteit op te bouwen. Door de juiste waarden van eigenschappen in te stellen en te kopiëren, hoef je deze niet voor elk contact handmatig te wijzigen. Als je dezelfde eigenschap in verschillende objecten hebt, kun je de hulp van een workflow gebruiken om de waarde van het ene object naar het andere te kopiëren. Op basis van een trigger kun je er ook voor kiezen om een andere eigenschap in te stellen, een soort voorwaardelijke logica. Als het land bijvoorbeeld Nederland is, kun je ervoor kiezen om de voorkeurstaal op Nederlands in te stellen.

Geïnteresseerd om deze flows in je eigen HubSpot portal te implementeren? Neem contact met ons op en wij helpen je bij het opzetten van waardevolle automatisering voor jou en je bedrijf.