Aan de hand van workflows kun je het aanmaken van taken volledig automatiseren in je HubSpot-omgeving.
Met het gebruik van handige workflows kun je veel saleswerkzaamheden automatiseren in HubSpot. Zo ook het aanmaken van taken. Met behulp van een workflow kun je deze werkzaamheden eenvoudig regelen, zonder dat je hiervoor onnodig handmatig veel werk verricht.
Een workflow voor het aanmaken van taken, hoe werkt dat?
Bij het aanmaken van een workflow stel je altijd een trigger in, dit is de handeling die de workflow in gang zet. Bijvoorbeeld wanneer een potentiële klant een offerte aanvraagt, kan dit een trigger zijn om dit contact na te bellen. Wanneer je deze trigger hebt vastgelegd, stel je een daaropvolgende actie in (het nabellen van de klant). Wanneer iemand een offerte aanvraagt, wordt op deze manier automatisch een taak aangemaakt zodat jij deze klant nabelt.
Je kunt uitgaan van onderstaande stappen om automatisch taken aan te maken:
- Maak een workflow aan. Dit is doorgaans een contact-based workflow.
- Bepaal de trigger van de workflow, zoals het invullen van een formulier of het bekijken van een prijzen-pagina.
- Kies de actie Create task om de taak aan te maken.
- Voeg een titel, de datum, een reminder en eventuele notities bij om de taak duidelijk te omschrijven.
- Maak gebruik van personalisatietokens (voornaam, bedrijfsnaam) om iedere taak een unieke naamgeving mee te geven, zonder je onnodig werk voor je salesmedewerkers voorkomt.
