Een quote-based workflow zorgt dat nieuwe offertes, wanneer ze worden aangemaakt, gelijk worden verstuurd naar de contactpersoon of van deal stage kunnen veranderen.
De quote-based workflow maak je door naar workflows te gaan en dan te navigeren naar ''Create workflow''. Start from scratch met een quote-based workflow om zo de trigger in te stellen.
Je kunt een workflow opbouwen die de deal stage automatisch veranderd wanneer een offerte is ondertekend. Dit doe je door de trigger ''Create date'' in te stellen.
Hierna bouw je een vertraging in voordat er een mail wordt gestuurd naar de contactpersoon. Het is ook mogelijk om de deal stage te veranderen van de contactpersoon.
Het voordeel aan automation voor sales is dat je geen omkijken meer hebt naar wanneer een deal ondertekend wordt en in welke deal stage deze eindigt, of wanneer er precies mails verstuurd worden voor ondertekening. Dit bespaart heel veel tijd voor het sales team.